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                            環(huán)保行業(yè)基本面向好 投資價(jià)值凸顯
                            十八大以來(lái),我國環(huán)保重視程度不斷提高,環(huán)境治理投資也穩定增長(cháng),但與發(fā)達國家相比,我國環(huán)境污染投資占 GDP 的比例仍處于較低水平。最新十九大報告中我國主要矛盾的變化表明我國已由過(guò)去的盼溫飽、求生存轉為盼環(huán)保、求生態(tài),環(huán)保高度得到大幅提升。


                            另外,報告提出,2020年前要堅決打好污染防治的攻堅戰,結合2035年生態(tài)環(huán)境根本好轉的目標,我們判斷未來(lái)十年我國環(huán)保行業(yè)將持續景氣。


                            環(huán)保行業(yè)是典型的受政策驅動(dòng)的行業(yè),回顧我國環(huán)保工作多年以來(lái)存在著(zhù)推進(jìn)不順利、地方干預、產(chǎn)權不明晰等難題,其根本原因是因為缺乏頂層設計和完善的制度,近年來(lái),政策在不斷地完善,推動(dòng)行業(yè)快速進(jìn)入新時(shí)代


                            環(huán)保行業(yè)步入3.0階段——綠色發(fā)展


                            中國環(huán)保行業(yè)市場(chǎng)規模


                            受?chē)壹涌焱苿?dòng)生態(tài)文明建設、社會(huì )公眾環(huán)保意識提高等多因素推動(dòng),中國環(huán)保行業(yè)快速增長(cháng)。據前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《環(huán)保行業(yè)發(fā)展前景與投資預測分析報告》數據顯示,總產(chǎn)值從2012年的29,908.7 億元增加到2015 年的45,531.7億元,與上年相比增長(cháng)16.4%。預計2016-2018年我國環(huán)保行業(yè)將保持18%左右的增速,到2018 年,環(huán)保行業(yè)產(chǎn)值規模將達到74,799.2億元。


                            重點(diǎn)非電行業(yè)盈利狀況改善,為環(huán)保投資奠定基礎


                            在“供給側改革”的推進(jìn)下,鋼鐵、水泥、玻璃等行業(yè)產(chǎn)能大幅縮減,產(chǎn)品價(jià)格呈上漲趨勢,企業(yè)盈利、現金流均得到有效改善。


                            我國環(huán)保投資規模仍待提高


                            根據發(fā)達國家環(huán)保產(chǎn)業(yè)的發(fā)展經(jīng)驗,國家環(huán)保投入一般占GDP比重高于2%,達到3%才能使環(huán)境質(zhì)量得到明顯改善,在投資高峰時(shí)期占比更高,且投資高峰一般可持續10年以上。


                            我國環(huán)保投資規模還亟待提高。近十幾年,我國環(huán)保投資占GDP比重始終在2%以下,長(cháng)時(shí)間處于在1.5%以下,與發(fā)達國家的差距較大。我國2016年環(huán)保投資占GDP比重僅1.24%,想要實(shí)現環(huán)境質(zhì)量得到明顯改善,我國的環(huán)保投資規模還遠遠不夠。


                            典型發(fā)達國家環(huán)保投資占GDP比重






                            數據來(lái)源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理


                            中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)有望成為下一個(gè)世界第一


                            扶持意義巨大,環(huán)保產(chǎn)業(yè)有望成為下一個(gè)世界第一。我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值居世界第二位,與世界第一美國僅相差7%。


                            2020年時(shí)間窗口臨近?!丁笆濉惫澞墉h(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展規劃》,2020年節能環(huán)保產(chǎn)業(yè)將成為支柱產(chǎn)業(yè)。節能環(huán)保產(chǎn)業(yè)增加值占國內生產(chǎn)總值比重為3%左右,主要節能環(huán)保產(chǎn)品和設備銷(xiāo)售量比2015年翻一番。


                            2015年主要國家環(huán)保產(chǎn)業(yè)占世界產(chǎn)值比例(單位:億英鎊)






                            數據來(lái)源:公開(kāi)資料整理


                            2018年環(huán)保行業(yè)展望:基本面向好,投資價(jià)值凸顯


                            展望2018年,環(huán)保行業(yè)迎來(lái)了注重治理“效果”的黃金發(fā)展階段。一方面,生態(tài)文明建設地位顯著(zhù)提高,環(huán)境治理的投資規模仍待加強;另一方面,環(huán)保督查進(jìn)入常態(tài)化,排污許可證制度穩步推進(jìn),環(huán)保稅法將正式實(shí)施,行業(yè)監管日趨完善、嚴格。同時(shí),PPP模式作為環(huán)保投資的重要手段規范化進(jìn)程加速,將由數量向質(zhì)量提升。


                            環(huán)保行業(yè)碎片化趨勢具有必然性


                            環(huán)保行業(yè)本質(zhì):環(huán)保行業(yè)由業(yè)務(wù)內容相關(guān)度較弱的多個(gè)子版塊構成,不同板塊之間的協(xié)同性較弱,驅動(dòng)行業(yè)不斷成長(cháng)的邏輯不是技術(shù)的迭代或需求的升級,而是政策指揮棒下,政府投資或監管重點(diǎn),在不同子板塊之間的單方向轉移。


                            環(huán)保監管邊界不斷拓寬,子版塊必將層出不窮:由于我國多年工業(yè)粗放發(fā)展與環(huán)保監管不嚴,我國的環(huán)保問(wèn)題解決仍舊任重而道遠,因此,隨著(zhù)監管邊界不斷拓寬,政策覆蓋范圍逐步全面,未來(lái)環(huán)保子版塊不斷涌現,將成為行業(yè)常態(tài)。


                            2018年是環(huán)保行業(yè)“效果化”進(jìn)程加速的一年,隨著(zhù)政策的不斷推進(jìn),行業(yè)有望迎來(lái)高速、健康發(fā)展。與此同時(shí),影響行業(yè)估值表現的風(fēng)險因素有望逐漸改善(市場(chǎng)偏好有望向中小市值轉變;環(huán)保督查影響有望落地;民營(yíng)資本有望在PPP中發(fā)揮更重要的作用;板塊估值已經(jīng)回落到歷史低位),投資價(jià)值凸顯。
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